כמה צברת עד כה?
פנסיה, קופות גמל, השתלמות
מה גובה שכרך החודשי?
אם עצמאי, אז מחזור פעילות חודשי
- גמל.נט
- קופת גמל להשקעה
- מסלול הלכתי
- אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
הנכם צופים בנתונים עדכניים לחודש
יולי
עבור
קופת גמל להשקעה,
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
12540.
התשואה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על
9.39%.
בחודש
יולי
רשמה
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
תשואה חודשית של
1.71%.
בעמוד זה ניתן לערוך השוואה בין מוצרים דומים ולצפות בגרף התשואות לאורך הזמן.
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה הוא מסלול בקופת גמל להשקעה המנוהל בהתאם לכללי ההלכה היהודית, ומיועד לחוסכים המעוניינים לשלב בין השקעה פיננסית לבין שמירה על עקרונות הלכתיים. ההשקעות במסלול מתבצעות תחת פיקוח הלכתי, תוך הימנעות מהשקעה בתחומים או במכשירים שאינם עומדים בקריטריונים ההלכתיים. במקביל, המסלול שואף לייצר תשואה לאורך זמן באמצעות פיזור בין אפיקי השקעה שונים, בדומה למסלולים כלליים, אך במסגרת מגבלות ההלכה.
תשואות אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
תשואה אינפיניטי גמל להשקעה הלכה בחודש יולי: 1.71%
תשואה מתחילת השנה: 5.32%
תשואה ב12 החודשים האחרונים: 9.39%
תשואה 3 שנים: 37.29%
תשואה 5 שנים: 52.46%
השוואת תשואות אינפיניטי גמל להשקעה הלכה לבין המובילות בסגמנט:
צריכים הכוונה בנושא פיננסי?
מגיעה לכם בדיקה ראשונית ללא עלות. השאירו פרטים ונחזור אליכם לשיחה קצרה שתעשה לכם סדר.
השוואה
חודש אחרון
▲
▼
מתחילת שנה
▲
▼
שנה
▲
▼
3 שנים
▲
▼
5 שנים
▲
▼
הצטרפות
מידע נוסף על אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
מספר הקופה: 12540
אוכלוסיה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמת הקופה: 28/11/2018
סוג החסכון: קופת גמל להשקעה
סוג הקופה: מסלול הלכתי
דמי ניהול ממוצעים לשנה: 0.60%
חברה מנהלת: אינפיניטי
סוג התמחות: הלכתי
התמחות משנה: מסלול הלכתי
סוגי הנכסים והחשיפה של אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
גודל הנכסים (במיליוני ש"ח): 108.89
אלפא עודף תשואה: 0.96
מדד שארפ: 0.77
נכסים נזילים: 97.30%
חשיפה למניות: 102.01%
חשיפה למניות זרות: 143.98%
חשיפה למטבע חוץ: 94.54%
למי אינפיניטי גמל להשקעה הלכה יכול להתאים
המסלול מתאים במיוחד לחוסכים:
- שמבקשים לנהל את כספם בהתאם לעקרונות ההלכה היהודית
- שמעוניינים במוצר השקעה נזיל יחסית במסגרת גמל להשקעה
- שמחפשים שילוב בין ערכים אישיים לבין ניהול השקעות מקצועי
- שמעדיפים פתרון מפוקח הלכתית במקום סינון עצמאי של השקעות
מבנה ההשקעות של אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
במסלול הלכתי, מבנה ההשקעות כולל לרוב:
- מניות של חברות העומדות בקריטריונים הלכתיים
- אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות המותרות לפי ההלכה
- קרנות סל ומכשירים עוקבי מדד שעברו סינון הלכתי
- רכיבי נזילות לצורך ניהול שוטף
כל ההשקעות נעשות תחת פיקוח הלכתי, וההרכב בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק ולהחלטות ההשקעה.
נקודות החוזקה של אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
- פיקוח הלכתי: מתאים למי שחשוב לו היבט של השקעה כשרה.
- פיזור השקעות: ניסיון לפיזור בין אפיקים שונים גם תחת מגבלות ההלכה.
- גמישות של גמל להשקעה: אפשרות להפקדות שוטפות ונזילות יחסית.
- ניהול מקצועי: שילוב בין שיקולים הלכתיים לשיקולי השקעה פיננסיים.
מה חשוב לדעת על הסיכונים וההגבלות
- מגבלות הלכתיות: עשויות לצמצם את מגוון ההשקעות ביחס למסלול כללי.
- תנודתיות שוק: קיימת בהתאם לחשיפה למניות ואג"ח.
- פיזור מצומצם יותר: לעיתים פחות אפשרויות השקעה לעומת מסלולים לא מוגבלים.
- פערי תשואה: התשואה עשויה להיות שונה ממסלולים כלליים בתקופות שונות.
איך להשוות את אינפיניטי גמל להשקעה הלכה למסלולים אחרים
- בדיקת רמת החשיפה למניות ואג"ח בפועל
- השוואת ביצועים בכמה טווחי זמן
- בחינת דמי הניהול בפועל
- בדיקת מידת הפיזור בתוך המגבלות ההלכתיות
- התאמה אישית בין שיקולי השקעה לערכים
למי המסלול עשוי להיות פחות מתאים
- למי שאין לו צורך בהתאמה או פיקוח הלכתי
- למי שמחפש מסלול ללא מגבלות השקעה כלל
- למי שמעוניין בחשיפה רחבה במיוחד לכל סוגי הנכסים
מידע מקצועי שעשוי לעניין אותך
איך לבחור בית השקעות?
מתלבטים באיזה בית השקעות לבחור? במאמר תגלו אילו פרמטרים חשוב לבדוק, כיצד להשוות בין בתי השקעות ומה כדאי לדעת על תשואות, דמי ניהול, רמת סיכון, שירות וסכום מינימלי.
מה זה קרן כספית?
מדריך קצר וברור שמסביר מה זה קרן כספית, אילו סוגי קרנות קיימים, איך הן פועלות ומה חשוב לבדוק לפני שבוחרים קרן.
איך להשקיע במדדים?
מדריך ברור שיעזור לכם להבין איך להשקיע במדדים, אילו מוצרים פיננסיים מאפשרים זאת ומה חשוב לבדוק לפני שבוחרים מסלול השקעה.