כמה צברת עד כה?
פנסיה, קופות גמל, השתלמות
מה גובה שכרך החודשי?
אם עצמאי, אז מחזור פעילות חודשי
- גמל.נט
- קרנות השתלמות
- משולב סחיר
- אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
הנכם צופים בנתונים עדכניים לחודש
יולי
עבור
קרנות השתלמות,
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
2254.
התשואה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על
25.65%.
בחודש
יולי
רשמה
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
תשואה חודשית של
-0.19%.
בעמוד זה ניתן לערוך השוואה בין מוצרים דומים ולצפות בגרף התשואות לאורך הזמן.
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר היא קרן השתלמות במסלול שמבוסס על השקעות סחירות בלבד בשוק ההון, ומשלב בדרך כלל בין מניות לבין אגרות חוב סחירות בארץ ובחו"ל. מסלול כזה שואף לייצר איזון בין פוטנציאל צמיחה לבין יציבות יחסית, באמצעות פיזור בין אפיקי השקעה שונים, אך ללא חשיפה לרכיבי אשראי לא סחירים. המשמעות עבור החוסך היא שקיפות גבוהה יותר ונזילות מלאה, לצד תנודתיות שתלויה ישירות בהתנהגות שוקי ההון.
תשואות אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
תשואה אינפיניטי השתלמות משולב סחיר בחודש יולי: -0.19%
תשואה מתחילת השנה: 8.17%
תשואה ב12 החודשים האחרונים: 25.65%
תשואה 3 שנים: 118.62%
תשואה 5 שנים: 132.76%
השוואת תשואות אינפיניטי השתלמות משולב סחיר לבין המובילות בסגמנט:
צריכים הכוונה בנושא פיננסי?
מגיעה לכם בדיקה ראשונית ללא עלות. השאירו פרטים ונחזור אליכם לשיחה קצרה שתעשה לכם סדר.
השוואה
חודש אחרון
▲
▼
מתחילת שנה
▲
▼
שנה
▲
▼
3 שנים
▲
▼
5 שנים
▲
▼
הצטרפות
-0.20%
6.61%
13.20%
0%
0%
מידע נוסף על אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
מספר הקופה: 2254
אוכלוסיה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמת הקופה: 05/05/2013
סוג החסכון: קרנות השתלמות
סוג הקופה: משולב סחיר
דמי ניהול ממוצעים לשנה: 0.59%
חברה מנהלת: אינפיניטי
סוג התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנה: משולב סחיר
סוגי הנכסים והחשיפה של אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
גודל הנכסים (במיליוני ש"ח): 227.07
אלפא עודף תשואה: 4.56
מדד שארפ: 1.4
נכסים נזילים: 92.20%
חשיפה למניות: 99.65%
חשיפה למניות זרות: 3.32%
חשיפה למטבע חוץ: 0.04%
למי אינפיניטי השתלמות משולב סחיר יכולה להתאים
מסלול משולב סחיר מתאים לרוב לחוסכים שמחפשים איזון ולא קיצון:
- מי שמעוניין בחשיפה גם למניות וגם לאג"ח, אך לא במסלול מנייתי מלא
- חוסכים שמעדיפים שכל ההשקעות יהיו סחירות ושקופות
- מי שמוכן לתנודתיות מסוימת, אך רוצה לרסן אותה באמצעות רכיב אג"חי
מבנה ההשקעות של אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
במסלול זה התיק בנוי מנכסים שניתנים למסחר בשוק ההון:
- מניות בארץ ובחו"ל
- אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות סחירות
- קרנות סל וקרנות נאמנות סחירות
- רכיבי נזילות כמו מזומן ופקדונות לצורכי ניהול שוטף
שיעור המניות והאג"ח אינו קבוע ויכול להשתנות בהתאם להערכת השוק והחלטות מנהל ההשקעות.
נקודות החוזקה של אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
- נזילות מלאה: כל הנכסים סחירים וללא תלות בהשקעות לא סחירות.
- שקיפות: קל יותר לעקוב ולהבין את הרכב התיק.
- איזון סיכונים: שילוב בין מניות לאג"ח מפזר סיכון.
- גמישות ניהולית: אפשרות לבצע התאמות מהירות יחסית בתקופות של שינויי שוק.
מה חשוב לדעת על הסיכונים במסלול משולב סחיר
- תנודתיות שוק: בתקופות של ירידות חדות, גם מניות וגם אג"ח עלולות להיפגע.
- היעדר רכיבים לא סחירים: כל תנודה משתקפת מיידית בשווי הקרן.
- חשיפה למט"ח: השקעות בחו"ל עשויות להיות מושפעות משערי מטבע.
איך להשוות את אינפיניטי השתלמות משולב סחיר למסלולים אחרים
- בדיקת שיעור המניות הממוצע לאורך זמן
- בחינת תנודתיות ולא רק תשואה שנתית
- בדיקת דמי הניהול בפועל
- העדפה אישית בין סחירות מלאה לשילוב נכסים לא סחירים
למי המסלול עשוי להיות פחות מתאים
- למי שמחפש מסלול מנייתי אגרסיבי עם פוטנציאל צמיחה מקסימלי
- למי שמעדיף מסלול סולידי מאוד עם תנודתיות מינימלית
- למי שמעוניין בשילוב נכסים לא סחירים לצורך ריכוך תנודות
מידע מקצועי שעשוי לעניין אותך
איך לבחור בית השקעות?
מתלבטים באיזה בית השקעות לבחור? במאמר תגלו אילו פרמטרים חשוב לבדוק, כיצד להשוות בין בתי השקעות ומה כדאי לדעת על תשואות, דמי ניהול, רמת סיכון, שירות וסכום מינימלי.
מה זה קרן כספית?
מדריך קצר וברור שמסביר מה זה קרן כספית, אילו סוגי קרנות קיימים, איך הן פועלות ומה חשוב לבדוק לפני שבוחרים קרן.
איך להשקיע במדדים?
מדריך ברור שיעזור לכם להבין איך להשקיע במדדים, אילו מוצרים פיננסיים מאפשרים זאת ומה חשוב לבדוק לפני שבוחרים מסלול השקעה.