כמה צברת עד כה?
פנסיה, קופות גמל, השתלמות
מה גובה שכרך החודשי?
אם עצמאי, אז מחזור פעילות חודשי
- גמל.נט
- פוליסות חסכון
- מניות
- הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות
הנכם צופים בנתונים עדכניים לחודש
אוגוסט
עבור
פוליסות חסכון,
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות
12938.
התשואה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על
21.90%.
בחודש
אוגוסט
רשמה
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות
תשואה חודשית של
1.58%.
בעמוד זה ניתן לערוך השוואה בין מוצרים דומים ולצפות בגרף התשואות לאורך הזמן.
המסלול הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות הוא מסלול מנייתי מובהק המתמקד בהשקעה במניות בישראל ובשווקים בינלאומיים, תוך ניהול אקטיבי של מור בית השקעות. עיקר ההשקעה מופנה לשוקי ההון, ולכן רמת הסיכון במסלול גבוהה יחסית, אך גם פוטנציאל התשואה לטווח הארוך משמעותי. הביצועים במסלול מושפעים ישירות מתנודתיות שוקי המניות ומהתפתחויות כלכליות בארץ ובעולם.
תשואות הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות
תשואה הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות בחודש אוגוסט: 1.58%
תשואה מתחילת השנה: 11.26%
תשואה ב12 החודשים האחרונים: 21.90%
תשואה 3 שנים: 71.50%
תשואה 5 שנים: 67.19%
השוואת תשואות הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות לבין המובילות בסגמנט:
צריכים הכוונה בנושא פיננסי?
מגיעה לכם בדיקה ראשונית ללא עלות. השאירו פרטים ונחזור אליכם לשיחה קצרה שתעשה לכם סדר.
השוואה
חודש אחרון
▲
▼
מתחילת שנה
▲
▼
שנה
▲
▼
3 שנים
▲
▼
5 שנים
▲
▼
הצטרפות
2.09%
8.64%
17.42%
64.22%
73.18%
1.58%
11.26%
21.90%
71.50%
67.19%
מידע נוסף על הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות
מספר הקופה: 12938
סוג החסכון: פוליסות חסכון
סוג הקופה: מניות
דמי ניהול ממוצעים לשנה: 0.84%
חברה מנהלת: הכשרה
התמחות משנה: מניות
סוגי הנכסים והחשיפה של הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות
גודל הנכסים (במיליוני ש"ח): 1,280.50
אלפא עודף תשואה: -0.12
מדד שארפ: 1.02
נכסים נזילים: 86.50%
חשיפה למניות: 93.40%
חשיפה למניות זרות: 64.77%
חשיפה למטבע חוץ: 29.80%
מבנה ההשקעות של הכשרה מניות
המסלול מתמקד באפיק המנייתי וכולל בדרך כלל:
- מניות בישראל
- מניות בחו"ל בשווקים מפותחים ומתעוררים
- שימוש בקרנות סל ותעודות סל מנייתיות
- אפשרות לשימוש בנגזרים לצורך ניהול חשיפה וסיכונים
- רכיב אג"חי מצומצם מאוד או אפסי
הניהול הוא אקטיבי - מנהלי ההשקעות בוחרים סקטורים ומניות בהתאם להערכת מצב השוק והכלכלה.
יתרונות מרכזיים במסלול מניות
- פוטנציאל תשואה גבוה בטווח הארוך.
- השתתפות בצמיחה של חברות מובילות בארץ ובעולם.
- גמישות ניהולית והתאמה למצבי שוק משתנים.
- מתאים לחוסכים בעלי אופק השקעה ארוך.
המסלול עשוי להתאים במיוחד לחוסכים צעירים או כאלה שמוכנים להתמודד עם תנודתיות לטובת צמיחה עתידית.
רמת הסיכון במסלול הכשרה מניות
- תנודתיות חדה בתקופות משבר בשוקי ההון.
- חשיפה מלאה לשוקי המניות.
- חשיפה למטבע חוץ בהתאם להרכב ההשקעות.
- אין רכיב אג"חי משמעותי שממתן ירידות.
המסלול אינו מתאים למי שמחפש יציבות גבוהה או הגנה משמעותית מפני ירידות שוק.
למי מתאים הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות
- חוסכים בעלי פרופיל סיכון גבוה.
- חוסכים צעירים עם אופק פרישה ארוך.
- מי שמחפש פוטנציאל תשואה מקסימלי במסגרת המוצר.
- משקיעים המעדיפים ניהול אקטיבי.
בעת בחירת המסלול חשוב לשקלל את רמת החשיפה המנייתית, דמי הניהול וההתאמה האישית לתכנון הפנסיוני הכולל.
היבטים חשובים שיש להביא בחשבון
- פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי.
- רמת החשיפה בפועל לשווקים בינלאומיים.
- דמי ניהול מהפקדה ומצבירה.
- התאמה לאופק ההשקעה וליכולת להתמודד עם תנודתיות.
בחירת מסלול מניות צריכה להיות חלק מתכנון פיננסי ופנסיוני רחב, בהתאם ליעדים ולרמת הסיכון הרצויה.
מידע מקצועי שעשוי לעניין אותך
איך לבחור בית השקעות?
מתלבטים באיזה בית השקעות לבחור? במאמר תגלו אילו פרמטרים חשוב לבדוק, כיצד להשוות בין בתי השקעות ומה כדאי לדעת על תשואות, דמי ניהול, רמת סיכון, שירות וסכום מינימלי.
מה זה קרן כספית?
מדריך קצר וברור שמסביר מה זה קרן כספית, אילו סוגי קרנות קיימים, איך הן פועלות ומה חשוב לבדוק לפני שבוחרים קרן.
איך להשקיע במדדים?
מדריך ברור שיעזור לכם להבין איך להשקיע במדדים, אילו מוצרים פיננסיים מאפשרים זאת ומה חשוב לבדוק לפני שבוחרים מסלול השקעה.